中国文物艺术品拍卖市场企稳回升

　　——2013年全国10家文物艺术品拍卖公司述评

　　一、在中国书画的拉升下，2013年文物艺术品拍卖市场企稳回升

　　自2011年秋拍开始，中国文物艺术品拍卖市场进入了调整时期，尤其是在高价位拍品大幅减少的牵制下，2012年春秋两季呈现下调，分别环比下调41.50%和18.10%。经过一年的调整和沉淀，2013年中国艺术品拍卖市场出现了整体企稳并回升的趋势，各大拍卖公司也朝着更加注重专业水准、价值营销和品牌建设的方向不断努力。

　　(一)全年两季均实现同比增长

　　2013年，中国嘉德、北京保利、北京翰海、北京匡时、西泠印社、中贸圣佳、上海朵云轩、北京诚轩、北京荣宝、北京华辰10家文物艺术品拍卖公司春秋两拍共举办433个专场拍卖，成交52039件(套)，成交率66.96%，成交额为201.11亿元(本文所述成交额均含买方佣金)，较2012年增长13.19%，其中春拍同比增长1.50%，秋拍同比增长27.45%。

　　2012春-2013秋10家拍卖公司成交情况

拍季 专场 上拍件数 成交件数 成交率 成交额(亿元) 同比 环比 2012春 181 31457 22036 70.05% 97.69 -52.37% -41.50% 2012秋 188 32662 22861 69.99% 79.99 -52.10% -18.10% 合计 369 64119 44897 70.02% 177.68 -52.24%   2013春 195 35285 22767 64.52% 99.16 +1.50% +23.97% 2013秋 238 42435 29272 68.98% 101.95 +27.45% +2.81% 合计 433 77720 52039 66.96% 201.11 +13.19  

　　(二)中国书画回暖奠定整体市场回升基调

　　2013年，10家公司共举办中国书画拍卖183个专场，成交17458件(套)，成交额128.32亿元，成交拍品件数和成交额分别占10家公司总数的33.55%和64.08%。

　　与2012年相比，2013年中国书画成交件数增加2793件(套)，成交额增加24.99亿元，增长额超过市场整体23.43亿元的增长。

　　近现代书画。2013年10家公司近现代书画共拍出11058件(套)，成交总额为81.23亿元，占中国书画市场的63.30%；在10家公司151件超1000万元的中国书画拍品中，有95件为近现代书画作品，成交总额达19.30亿元。近现代书画中高价位作品主要集中在张大千、齐白石、徐悲鸿、李可染、傅抱石、陆俨少、黄胄、吴昌硕、潘天寿、黄宾虹等人。而黄胄本年度表现突出，其《欢腾的草原》大幅刷新作者个人拍卖纪录并成为2013年国内拍卖唯一过亿元拍品。

　　古代书画。2013年，10家公司共成交2671件(套)，成交额29.05亿元，相比2012年，成交件数增加260件(套)，成交额增加4.48亿元。《石渠宝笈》著录作品本年度有11件。

　　当代书画。与前两者相比，当代书画成交额及市场份额升幅较大，10家公司共举办37个当代中国书画专场，成交3774件(套)，成交额为18.03亿元，成交件数和成交额同比2012年分别提升69.92%和59.42%。

　　(三)瓷玉珍玩、古籍碑帖和珠宝首饰名表均有下调

　　瓷玉珍玩。2013年，10家公司共举办瓷玉珍玩专场83个，成交7725件(套)，成交额25.80亿元，成交件数和成交额分别占市场总数的14.10%和12.99%，而值得注意的是，2013年瓷玉珍玩在成交数量增长的同时，成交额反而减少了2.11亿元。拍品均价由此前的54.20万元/件(套)下降至33.40万元/件(套)。这主要是由于本年度高价拍品缺乏所致。

　　古籍碑帖。2013年，10家公司共推出古籍碑帖20个专场，成交4226件(套)，成交额为3.30亿元，比2012年的4.85亿元下调31.96%。该板块在2013年因缺乏诸如“过云楼藏书”等重量级拍品的继续支撑，成为本年度下调幅度较大的板块。尽管如此，北京匡时秋拍的“北宋刻本《礼部韵略》”仍是2013年古籍碑帖拍卖中表现突出的个案，以2990万元的高价成交，是2013年古籍碑帖拍品中唯一成交价过千万的作品。

　　珠宝首饰及名表。2013年，10家公司共推出珠宝首饰及名表11个专场，成交1356件(套)，成交额2.93亿元，同比有所下降。其中，一百万元以上的拍品共有49件，一千万元以上拍品共3件。

　　(四)油画当代艺术及文房清供等小众门类表现向好

　　油画及当代艺术。2013年，10家公司共计30个油画及当代艺术专场，成交2328件(套)，比2012年的2088件(套)增加了240件(套)；成交额为17.97亿元，比2012年的15.85亿元增长了11.80%。本年度油画市场的亮点当属中国嘉德春拍的吴作人《战地黄花分外香》和秋拍的靳尚谊《塔吉克新娘》。

　　文房清供。2013年10家公司共推出40个专场，成交3110件(套)，成交额为7.19亿元，成交件数和成交额分别占市场总额的5.98%和3.58%。成交额相较2012年的5.72亿元上升25.70%。其中，北京保利2013春拍的“燕闲清赏——翦淞阁文房古器录专场”取得了100%的成交率和8892.95万元的成交额，西泠印社春拍的文房清玩·晚清四大家篆刻专场也100%成交。

　　紫砂茗具。2013年，10家公司推出与紫砂茗具专场共17个，成交拍品1625件(套)，成交额4.40亿元，同比提升17.65%。本年度最引人关注的是“顾景舟制吴湖帆书画寒汀石瓢壶”，成交价超过千万。

　　佛教造像。2013年，10家公司共有宗教艺术专场14个，成交876件(套)，成交额5.49亿元，与2012年相比，成交件数增长432件(套)，成交额上升2.81亿元，过千万拍品共有四件，分别是中国嘉德春拍的“明永乐鎏金地藏王菩萨”成交1265万元；北京翰海春拍的“宋代苏频陀尊者”成交1978万元、北京翰海秋拍的“宋代/元代注荼半托迦尊者”成交1150万元，以及北京翰海秋拍的“明永乐增禄佛母”成交1426万元。

　　古典家具。2013年10家公司开辟8个古典家具专场，成交173件(套)，成交额为3.10亿元，同比2012年，成交数量上升38.4%，成交额上升4.38%。

　　邮品钱币。2013年，中国嘉德、北京保利、西泠印社拍卖、上海朵云轩和北京诚轩五家公司共推出28个邮品钱币专场，成交13843件(套)，成交率为70.54%，成交额2.72亿元，同比增长0.19亿元。中国嘉德秋拍纸钞专场中的“大同元年(1932年)满洲中央银行改造券拾圆”取得96.6万元的成交价，刷新民国纸钞纪录。

　　二、调整期下2013年中国文物艺术品拍卖市场的基本特点

　　中国文物艺术品拍卖市场历经2012年的深度调整，2013年在市场企稳的主基调下，呈现以下几个基本特点：

　　(一)中端拍品稳定市场信心，高价拍品成交趋于理性

　　受经济形势和投资环境的影响，市场对高价拍品的关注度在经历2012年明显下降后尚无回暖趋势。但由于收藏群体的刚性需求和艺术品资本的策略调整，作为市场新宠的中档价位拍品，成为当前维持市场稳定至关重要的因素。2013年10大拍卖公司单件拍品成交额在100万元到1000万元之间的有3383件(套)，比2012年的2820件(套)增加560件(套)，增幅19.86%，大于市场整体增幅。

　　相反，自2012春拍以来，1000万元以上拍品表现理性，2012年成交210件，成交额47.92亿元，2013年成交204件，成交额43.64亿元；在这其中，亿元以上拍品2012年成交4件，而2013年仅为1件。这种表现事实上是中国文物艺术品拍卖市场历经资本洗礼后的一种回归，这种回归是投资性“弹性需求”收缩和调整的过程，有利于市场的健康、持续发展。

　　由此我们关注到：在市场调整期下，具备较高艺术水准的二三线艺术作品已成为现阶段艺术市场收藏投资的重要目标，并将成为下一阶段文物艺术品拍卖市场的基本成分，艺术市场价格结构将向着更为合理的方向调整。

　　2011秋-2013秋10家拍卖公司100万元以上成交作品情况

拍季 超100万元件数 超1000万元件数 超5000万元件数 超一亿元件数 2011秋拍 2636 236 25 7 2012春拍 1679 115 6 3 2012秋拍 1351 95 5 1 2013春拍 1805 99 6 0 2013秋拍 1782 105 6 1

　　(二)热点多元化促进拍品结构的优化

　　回顾2013年文物艺术品拍卖市场，我们发现市场热点出现了多元化，这是调整期下市场趋于健康的重要特征，有利于促进拍品结构的优化。

　　纵观所有拍品门类，不难发现，油画及当代艺术、当代书画、近现代书画、古代书画、文房清供、佛教造像等门类成交额及市场份额均不同程度攀升。油画及当代艺术、中国当代书画因其相对易于鉴定，艺术语言丰富，且符合时代审美，是新进买家的首要选择；近现代书画一直是市场的主体和热点，本年度市场占比达到40.39%，再次证明了近现代书画的市场认可度。古代书画因其鉴定复杂，真假难辨，所购者多为资深收藏群体，相比当代书画和近现代书画，历来新进买家和资金较少，一直被视为价值洼地。但从今年市场上看，因为收藏群体文化修养的提高，古代书画已开始备受关注，成交数量和成交额均有所上升。与此同时，原本属于小众门类的文房清供、佛教造像等在今年也表现颇好，专场众多，尤其是佛教造像表现突出，成交量和成交额都几乎翻番。

　　2012-2013年各拍品门类市场占比情况  单位：亿元

门  类 古代书画 近现代书画 当代书画 瓷玉珍玩 文房清供 紫砂茗具 2012成交额 24.57 67.45 11.31 27.91 5.72 3.74 2012市场占比 13.83% 37.96% 6.37% 15.71% 3.22% 2.10% 2013成交额 29.05 81.23 18.03 25.80 7.19 4.40 2013市场占比 14.44% 40.39% 8.97% 12.83% 3.58% 2.19% 市场占比变化 ↑0.61% ↑2.43% ↑2.6% ↓2.88 ↑0.35 ↑0.09% 门  类 佛教造像 古典家具 邮品钱币 古籍碑帖 珠宝首饰名表 油画当代艺术 2012成交额 2.68 2.97 2.53 4.85 4.31 15.85 2012市场占比 1.51% 1.67% 1.42% 2.73% 2.43% 8.92% 2013成交额 5.49 3.10 2.72 3.30 2.93 17.97 2013市场占比 2.73% 1.54% 1.35% 1.64% 1.46% 8.94% 市场占比变化 ↑1.22% ↓0.13% ↓0.07% ↓1.09% ↓0.97 ↓0.02%

　　(三)艺术消费悄然兴起，机构收藏保持热度

　　随着社会普遍收入水平的提高，越来越多的高收入人群把艺术品纳入精神消费的范畴，他们关注中低端艺术品，同时善于发掘市场中的价格洼地，这些人群多集中于各大公司的小拍。此外，随着网络拍卖的兴起，为满足艺术消费需求，北京保利、上海驰翰等拍卖公司开始试水定期开展艺术品网络拍卖，门类涉及当代书画、油画、文房古器物、邮品钱币、珠宝名表等。据统计，自2013年5月17日北京保利首场网络拍卖至2014年1月10日，共举办网络拍卖41场，成交1380件，成交3908万元。

　　另一方面，机构收藏的热度仍然不减。可以说，国内大企业家的持续和积极参与是2013年拍卖市场回暖不可忽视的重要保障。本年度唯一一件亿元作品黄胄作品《欢腾的草原》即由上海宝龙集团竞得，而上海龙美术馆也对拍场重要拍品仍然保持高度热情，包括张大千《红拂女》、马远《松崖观瀑图》和《高士携鹤图》在内的重要拍品均被其收入囊中；此外，万达集团、新疆广汇、湖南电广传媒、江苏凤凰出版等也是拍卖市场的重要力量。

　　三、年度重要拍品及专场简述

　　2013年，5000万元以上成交拍品数量为12件(套)，1亿元以上作品1件(套)，与此同时，创纪录作品以及精品专场数量同比有所减少。

　　(一)亿元拍品

　　黄胄的《欢腾的草原》以1.29亿元成交，创造黄胄先生作品最高纪录，成为今年国内拍卖唯一的过亿元拍品。该幅作品绘于1981年，表现的是新疆柯尔克孜族人民正在进行马上较力(传统体育项目)的活动场面，该作品是1984年作为国礼由当时国家领导人赠与美国实业家哈默。

　　(二)五千万至一亿元的拍品

　　(1)北京保利春拍的“清乾隆紫檀高浮雕九龙西番莲纹顶箱式大四件柜”以9315万元成交，创中国古典家具最高纪录。该作品是除故宫太和殿陈设作品外市场上尺寸最大的紫檀四件柜，由丹麦马易尔家族珍藏多年。

　　(2)中国嘉德秋拍的“靳尚谊《塔吉克新娘》”以8510万元成交。此作品曾在80年代初就令世人为之一振，且被当时中国油画界认定为标志着“新古典主义”开始的作品，此次的面世创出靳尚谊作品拍场新纪录。

　　(3)上海朵云轩春拍的“齐白石《高立千年》”以8050万元成交。《高立千年》为齐白石罕见巨制，如此巨制在近年来中国艺术品拍卖市场上非常少见。

　　(4)中国嘉德春拍的“吴作人《战地黄花分外香》”以8050万元成交。该作品创作于1977年9月毛泽东主席逝世一周年之际。吴作人取毛泽东《采桑子·重阳》词意创作此画以示纪念。2003年，该作品在中国嘉德以352万元创造了当时吴作人油画新纪录。历经10年，作品重现拍场，依然倍受追捧。

　　(5)中国嘉德春拍的“张大千《红拂女》”以7130万元成交。张大千1944年创作的《红拂女》是他工笔仕女的精绝之作，也是大千稽古敦煌后力图呈现盛唐精丽画风的重要创作。此幅为大千挚友张群旧藏，堪称张大千一生中最重要的工笔仕女作品。

　　(6)北京保利春拍的“唐寅《松崖别业图》”以7130万元成交。该画作是1991年以来拍场出现的唯一一件《石渠宝笈》著录的唐寅作品。这件以隐居乡间别院为主题的画作，是画家为明代名臣方良永所作，明代两位内阁首辅李东阳、杨一清分别为画作题引首和题跋。

　　(7)中国嘉德春拍的“清乾隆御制白玉交龙钮自强不息宝玺”以6670万元成交。该玺白玉质、交龙钮，印面镌刻阳文“八徵耄念之宝”六字，在《乾隆宝薮》中有明确著录。

　　(8)北京保利秋拍的“乾隆《御临唐寅·文徵明兰亭书画合璧》”以5462.5万元成交。该手卷引首部分乾隆题有“欣於所遇”四字，钤有朱文印“乾隆宸翰”，作品著录于《石渠宝笈初编》和《清宫内务府造办处档案》。

　　(9)中国嘉德秋拍的“文徵明行书《杂咏》”以5117.5万元成交。文徵明此卷录自作诗十首，书写严谨，秀丽劲健，是他中晚年后习见的书风。此卷曾入清内府，著录于《石渠宝笈初编》，其上玺印累累，流传有序。

　　(10)北京保利秋拍的“沈周《仿梅道人山水树石册》”以5060万元成交。该作品为清宫旧藏，十分珍贵，有“乾隆御览之宝”，“嘉庆御览之宝”，“石渠宝笈”，“御书房鉴藏宝”四方印，又加之“吴门画派”各名家题写跋文，书画共赏，为不可多得的藏品。

　　(11)中国嘉德秋拍的“董邦达《葛洪山八景》”以5060万元成交。此册经《石渠宝笈续编》著录，民国初曾以珂罗版印行，并见诸于《支那南画大成》，原作百年来一直被秘藏未曾面世，识者珍之。

　　(三)重要专场

　　2013年度，10家公司成交率100%的专场共有34个，比2012春拍的26个增长30.77%。这34个专场的成交额为14.48亿元，单件均价为88.96万元/件(套)，其中主要的专场有：

　　(1)中国嘉德的春秋拍“大观夜场系列”分别以6.49亿元和5.68亿元成交。“大观夜场”是中国嘉德一直力推的专场品牌，每季重量级拍品均云集于此，一直受到界内的极大关注。本年度两季“大观夜场”共上拍131件(套)，成交106件(套)，成交额12.17亿元，单件均价达1148.51万元，其中1000万元以上成交作品41件(套)。

　　(2)北京保利春拍的“小万柳堂剧迹扇画夜场”以9087.3万元成交。这一扇画夜场见证了扇面拍卖从配角转变为主角的过程，同时也反映了文人雅玩的市场地位逐步提升。本专场来自清末民初著名藏家“小万柳堂”的72件明清金笺扇面精品，其中包括“明四家”沈周、文征明、唐寅、仇英四人的佳作。

　　(3)北京保利春拍的“燕闲清赏——翦淞阁文房古器录”以8892.95万元成交。自2006年翦淞阁在中国嘉德首度开辟古代文房专拍大获成功后，两年一次的“翦淞阁专拍”几乎都是拍场亮点。无论是2008年的“道法自然：翦淞阁重要赏石收藏”专场、2010年的“陶冶性灵——文房清供专场”、2012年的“翦淞阁文房宝玩专场”，还是今年在北京保利举行的“燕闲清赏——翦淞阁文房古器录”专场，都让业内叹服，我们也能从中感受到翦淞阁以文化为主线的经营理念，以及主人内心深厚的文人情怀。

　　(4)中国嘉德春拍的“惠风和畅-耕华堂藏百年书画集珍(一、二)专场” 1.08亿元全数成交，218件书画作品涵括了民初政坛、文坛、艺坛风云人物之翰墨丹青，交相辉映，作品均为首次公开面世，殊为难得。

　　(4)北京匡时秋拍的“苦乐斋藏近现代书画专场”和“‘苦乐斋’藏谢稚柳作品专场”分别以1.08亿元和5924.8万元成交，其中谢稚柳的《水图》立轴以1115.5万元成交，成为本场的冠军拍品。北京匡时此次秋拍的将谢稚柳作品的市场价位和艺术成就皆推向一个新的历史高度。“苦乐斋”藏品另外囊括了吴昌硕、齐白石、潘天寿、陆俨少、刘旦宅、谢稚柳等中国近现代京派、海派名家，大多精巧细腻，处处彰显藏家深切的文人情怀。

　　(5)北京匡时秋拍的“蕉叶草堂藏近现代书画专场”以1.08亿元成交。　该专场中“黄胄《幸福一代》”出版于《黄胄小品习作选》，笔墨精简，线条坚实，准确捕捉生活中具有典型意义的一瞬，极具时代特征，最终拍得4025万元。

　　(6)北京保利秋拍的“仰止——马远重要作品”以6555万元成交。该专场仅有两件拍品，分别是《松崖观瀑图》和《高士携鹤图》。两件作品经过激烈竞拍，分别以4082.5万元和2472.5万元成交，为上海藏家竞得。

　　(7)北京保利秋拍的“天马无疆——悲鸿神骏专场”以8142万元成交。本专场共推出徐悲鸿8件以马为题材的拍品，共有三件超过千万元。其中，《画马集》册页曾先后于2006年、2011年和2013年在北京保利上拍，成交价分别为286万元、1150万元和2012.5万元，8年的时间市场价格涨了7倍多，从中也反映出徐悲鸿作品市场价值一以贯之的坚挺。

　　总体上看，较之以往，各大名家收藏专场、重要历史名品专场、精品集珍专场以及一些新门类拍品专场有所减量，但就已推出的这些专场拍卖成果看，还是取得了良好成绩。

　　四、国际化是2013年拍卖业发展的重要关键词

　　(一)文物艺术品拍卖国际互动趋势明显

　　在经济全球化的推动下，文化领域的全球化格局正在打开，近几年中国文物艺术品拍卖市场蓬勃发展带来了全球拍卖市场区域格局的改变，尤其是2010年中国拍卖市场份额跻身世界前茅并成为国际拍卖中心以来，国际化便成为了2013年度拍卖市场发展的重要关键词，在这一年里，国际拍卖市场互动、交流和融通的趋势非常明显：

　　第一，拍卖主体的地域跨越。比如：苏富比(北京)和佳士得(上海)相继成立并进入实质性运营；而嘉德(香港)和保利(香港)也以稳定趋好的业绩立足香港，两家企业本年度内共完成24.39亿元的成交额。

　　第二，拍品资源的国际流动。比如，北京华辰通过与国外机构合作，在厦门举办首场西洋古董艺术拍卖会；北京保利、北京银座等国内相关拍卖企业也纷纷开设西洋古董拍卖专场；与此同时，中国当代艺术在2013年被国际广泛关注，纷纷进入国际拍卖行、美术馆和博览会等艺术品流通及公共领域。此外，网络拍卖的发展也为国际间拍品资源的流动提供了便捷的渠道，比如7月份佳士得两场网络拍卖(“Galster-Ireland德化瓷器收藏专场”和“微雕瑰宝：中国鼻烟壶私藏专场”)均为中国艺术品。

　　第三，服务产业的国际配套。比如，国际艺术交易信息平台artnet、artprice等通过各种方式正在进入中国市场；而以网络拍卖平台为载体的易拍全球也致力于为世界范围内的买家与拍卖公司实现跨国、跨地域的网上交易。这些拍卖相关服务产业的国际配套既是大势所趋，也是必要条件。

　　(二)中国拍卖已经成为世界性话题

　　事实上，上述现象表明中国拍卖正在成为一个世界性话题，并且这些国内、国际拍卖市场的交流与互动将长期存在。在这种趋势下，国际间拍卖业在拍品资源、客户、人才、服务等方面的竞争更加激烈，尤其是中国的拍卖人才已成为国际拍卖企业争聘的主力；激烈的市场竞争下中国拍卖业在国际资源、行业品质、诚信体系、综合服务以及品牌价值等方面必将得到磨砺与促进。当然，市场融合带来的国际规则融合与接轨的问题，也正给中国拍卖业的行政管理及行业规范提出新课题、新挑战。

　　(三)中国拍卖业的国际化发展平台正在迅速搭建

　　在市场国际化的挑战下，行业组织也在努力搭建国际化交流发展平台。2013年中国拍卖行业协会在以往“中国文物艺术品拍卖国际论坛”和“中国文物艺术品拍卖企业总裁国际研究班”(与伦敦大学合办)等工作的基础上，先后与欧盟拍卖组织、法国拍卖监督管理委员会、法国拍卖工会、英国皇家测量师与评估师协会、英国古董商协会等国际知名组织建立交流与合作机制；同时于12月份与artnet联合发布《2012全球中国文物艺术品拍卖市场统计年报》。目前 “2014中国艺术市场的现实与未来(纽约)国际高峰论坛”也正在积极筹备中，这一论坛将成为中国文物艺术品拍卖业国际化发展进程中的重要标志。

　　(四)文化产业政策仍需进一步从国际公平的角度进行完善

　　国际拍卖市场互动与融和将是大势所趋。但在互动和融合的进程中也必定带来国际间政策环境的差异、矛盾和不公，比如中国的文物艺术品进境税政问题、文物拍卖标的审核管理问题、文物类野生保护动物制品拍卖问题以及已纳入征求意见稿的追续权问题。建议有关部门重视行业呼声和专业意见，根据行业发展新问题、新形势和新领域，补充完善相关法律政策，确保我国文物艺术品拍卖业，乃至文化产业在国际资源分配和国际竞争中不处于劣势地位。