2014年1-10月份中国红木进口形势分析报告

　　中国红木委 毛传伟

　　受国内外宏观经济环境的影响，2014年前三季度我国进口木材增速较往年有所放缓，但依旧保持两位数增长。2014年1-10月份，我国累计进口木材达7347.70万立方米(原木材积计)，同比增长13.30%；进口总额达167.75亿美元，约人民币1031.68亿元(1：6.15的汇率计算，下同)，同比增长28.36%。

　　同期，我国红木进口量与进口额变化如下：

　　一、 红木进口数据分析

　　国家海关木材进口数据显示，2014年1-10月份我国累计进口红木184.60万立方米(以原木材积计，下同)，同比增长91.55%；总金额达24.05亿美元，约147.94亿元人民币，同比增长123.85%。见图I。

图I：2014年1-10月我国红木进口数量

　　其中，2014年3月份进口红木达到月度进口峰值，达27.46万立方米。10月份进口红木11.77万立方米，较4月份峰值减少了15.69万立方米，下降133.31%。

　　就进口平均单价而言，3月份，红木平均进口单价为1447.63美元/立方米，为红木进口均价历史最高值；而目前，本年度最低值出现在10月份，为 1074.89美元/立方米，基本与去年同期持平。

　　(一)红木原木进口情况

　　1-10月份，我国累计进口红木原木156.79万立方米，同比增加81.83%；进口总额达20.51亿美元，约126.12亿人民币元，同比增长113.14%。见图II。

图II： 2014年1-10月份红木原木进口数量

　　1-10月份，红木原木进口均价为1280.24美元/立方米，同比上涨了15.72%。

　　3月份原木进口均价达历史最高值，为1502.06美元/立方米，但3月以后，红木原木进口均价呈逐月下滑，10月份为1090.44美元/立方米，接近去年同期的人民币1059.28元/立方米。见图III。

图III： 2014年1-10月份红木原木进口均价

　　(二) 红木锯材进口情况

　　1-10月份我国累计进口红木锯材19.59万立方米，同比增长178.15%；进口总额达3.55亿美元，约人民币21.81亿元，同比增长215.43%，进口量与进口额持续大幅上升。见图IV。

图IV：2014年1-10月份红木锯材进口数量

　　1-10月份红木锯材进口均价为1631.34美元/立方米，同比增长2.47%。

　　6月份现红木锯材进口均价高峰值，为1918.20美元/立方米，随后出现急剧下滑，10月份将至年初水平。见图V。

图V: 2014年1-10月份红木锯材进口均价

　　二、红木进口来源地分析

　　2014年1-10月，我国从“南洋地区”进口红木达106.7万立方米，占进口总量的58%；从非洲地区进口红木达75.02万立方米，占进口总量的41%；从中南美洲地区进口红木达2.89万立方米，占进口量的1%。见图VI：

VI：2014年1-10月份我国红木进口来源地比重

　　尽管南洋地区是我国红木进口的最主要来源地，但从6月份开始，我国从非洲地区进口红木原木数量超过南洋地区，成为我国红木原木进口的第一大来源地。见图VII。

图VII: 2014年1-10月份红木原木进口来源地数量

　　(一) “南洋地区”

　　1. 原木进口  “南洋地区”一直是我们红木进口最主要的来源地，1-10月份，我国从该地区进口红木原木82万立方米，占红木原木进口总量的52%以上，同比下滑10%；进口单价上涨47%。具体见图VIII。

原木 数量 (万立方米) 金额(亿美元) 单价 合计 82 14.8 1804.36 老挝 40.96 7.17 1749.43 缅甸 20.99 3.84 1826.88 越南 12.58 2.24 1779.64 柬埔寨 5.57 1.21 2168.82 马来西亚 0.9 0.16 1814.94 印度尼西亚 0.81 0.15 1865.56 其他 0.19 0.03  

图VIII: 2014年1-10月我国从“南洋地区”红木原木进口

　　2. 锯材进口  随着该地区国家木材进口政策变化，原木出口趋向禁止，锯材出口成为未来走势。1-10月份，我国从该地区进口红木锯材17.39万立方米，占进口总量的89%。见图IX。

锯材 数量 (万立方米) 金额(亿美元) 单价 合计 17.39 3.24 1860.13 老挝 11.42 2 1753.7 印度尼西亚 4.57 0.99 2174.27 越南 0.51 0.09 1863.73 马来西亚 0.36 0.05 1265.45 柬埔寨 0.21 0.03 1600.78 其他 0.32 0.08

图IX: 2014年1-10月我国从“南洋地区”红木锯材进口情况

　　(二) 非洲地区

　　非洲地区是我国红木第二大来源地，且从6月份开始，我国从该地区进口红木原木首次超过“南洋地区”(6月份“南洋地区”进口红木原木7.77万立方米，从非洲地区进口约8万立方米)。从7月份开始，我国从非洲地区进口红木首次超过“南洋地区”(南洋地区”进口红木7.79万立方米，非洲地区进口11.06万立方米。这主要是受到两地区木材出口政策变化的影响。

　　1-10月份，我国累计从非洲地区进口红木原木72.64万立方米，占进口总量的46%，同比上涨10%。见图X。

原木 数量 (万立方米) 金额(亿美元) 单价 合计 72.64 5.14 706.97 尼日利亚 17.55 1.24 706.94 加纳 14.04 1.01 719.48 贝宁 8.81 0.61 696.24 莫桑比克 7.86 0.49 619.26 几内亚比绍 6.75 0.49 728.24 科特迪瓦 4.55 0.33 721.12 其他 13.08 0.97

图X: 2014年1-10月我国从非洲地区红木原木进口情况

　　我国从以上国家和地区进口红木主要有，刺猬紫檀、厚瓣乌木、东非黑黄檀、崖豆木等。

　　我国从非洲进口红木锯材较少，不及总量的10%。

　　此外，我国从中南美洲地区进口红木原木与锯材量较少，分别占总量不到1%与3%。中南美洲地区木材资源丰富，具有可挖掘潜力。

　　三、 红木进口省市数据分析

　　广东、云南、上海、浙江、江苏、福建六个省市是我国红木进口的主要市场，1-10月份，以上六省市进口红木178.04万立方米，占全国红木进口总量的96.45%，进口额达22.9亿美元，约140.87亿元人民币。具体见图XI。

  进口量

　　(万立方米)

进口额

　　(亿美元)

单价 全国 184.60 24.05 1303.06 广东 87.05 10.01 1149.62 上海 32.36 4.46 1377.49 云南 30.39 5.28 1736.37 浙江 16.26 2.04 1255.43 江苏 10.01 0.79 783.97 福建 1.89 0.33 1749.52 其他 6.56 1.15  

图XI：2014年1-10月份我国各省市红木进口情况

　　由此可以看出，红木产业聚集地与边贸、港口省份是我国红木进口的主要力量，也从某种程度上也反映出该地区对红木资源的需求变化，及红木产业实力的增长。

　　四、形势解析

　　1. 1-10月份，我国红木进口量与进口额同比大幅攀升，一方面表明市场对我国红木产业前景的积极态度；另一方面是基于去年市场高位运行拉升后市的结果。

　　2. 受国内外宏观经济增长放缓，国内房地产与家居市场走低的影响，1-10月份我国红木进口较往年增幅明显放缓，且自3月份开始一路走低，反映出国内需求的不振，进口收缩预示产业扩展收紧。

　　3. 今年进口红木价格屡现有价无市，反应出国际红木市场定价权与市场需求背离；由于红木资源的稀缺，以及我国对红木资源的大量需求，导致我国红木进口商无议价权，市场价格与市场需求严重背离，出现价格倒挂；此外，国内红木市场出货困难的现状，也造成红木进口商承受巨大压力，甚至亏损。

　　4. 前期高涨的红木进口，与目前市场需求的颓势，使得国内红木市场去库存压力较大。

　　5. 国家的反腐倡廉政策对高端红木制品市场影响较大。

　　6. 去年红木市场的旺盛多为投资拉动增长，市场消费增长较小。今年随着市场热钱的撤离，及后市消费不振的影响，红木市场的“退热”还将延续一段时间。

　　7. 随着国家城镇化建设的推进，三季度对房地产市场的松绑，以及央行降息政策的出台，或将为释放部分红木市场的消费需求，并满足企业对资金的需求。

　　8. 从近年我国红木进口形势来看，资源问题或不是行业发展的“瓶颈”。资源问题严重化是红木市场“唯材论”的外化。目前行业面临的真正问题是市场建设与产业转型，这也是我国红木产业向现代经济过度的关键问题所在。

　　五、1-10月份红木制品进出口情况

　　1-10月份，我国累计出口红木家具与其他红木制品9596件，同比减少4.05%；出口额达372.09万美元，约2288.33万元人民币，同比增长17.54%。

　　1-10月份，我国累计进口红木家具与其他红木制品104872件，同比减少1.4%；进口额达2054.8万美元，约1.26亿元人民币，同比增长7.87%。