2014-2015年中国红木行业发展报告

　　中国红木委 毛传伟

　　2014年是我国全面深化改革“元年”。这一年我国经济运行总体平稳，增速进入“新常态”；新一届政府提出：经济发展不仅要速度，更要有质量。经济结构调整，产业转型升级成为未来发展主旋律。

　　受国家宏观调控政策的影响，2014年我国红木产业呈现“前高后低”的发展形态。随着市场高端消费的萎缩，红木制品消费动力不足，红木原料进口与成交价格屡屡走低，红木企业去库存与资金压力巨大。本报告将从原料市场、生产环节与制品市场对2014年红木行业的发展状况进行总结，并根据2015年一季度最新数据和情况，对本年红木行业发展进行展望。

　　一  2014年中国红木行业发展

　　1. 红木原料进口

　　2014年我国累计进口红木205.56万立方米，同比增长71.87%；总金额达26.39亿美元，约合163.45亿元人民币(以6.20的汇率计算，下同)，同比增长91.24%。见图1。

图1： 2014年我国红木进口同比图

　　其中，累计进口红木原木173.35万立方米，同比增加64.08%；进口总额达22.29亿美元，同比增长82.67%。进口均价达1285.96美元/立方米，同比增长11.33%，均价增速较2013年同比增长0.5个百分点。见图2。

图2：2014年红木原木进口形势

　　2014年，累计进口红木锯材22.69万立方米，同比增长130.84%；进口总额达4.1亿美元，同比增长156.66%。进口均价为1808.32美元/立方米，同比增长11.19%，均价增速较2013年同比增长6.7个百分点。见图3。

图3：2014年红木锯材进口形势

　　从红木资源进口来源地来看，2014年我国从“南洋”地区进口红木的达115.17万立方米，占进口总量的56%，进口总额为19.45亿美元，约合人民币120.57亿元；从非洲地区进口红木达87.24万立方米，占进口总量的42%，进口额达6.13亿美元，约合人民币37.98亿元；从中美洲地区进口红木3.16万立方米，占进口总量的2%，进口总额达0.79亿美元，约合人民币4.9亿元。见图4。

图4：2014年红木进口来源地比重

　　尽管“南洋”地区占我国2014年红木资源进口比重最大，但随着该地区内各国收紧或禁止木材出口政策，使得该地区红木原木出现大幅下滑，从2014年6月开始，我国从非洲地区进口红木原木量首次超过“南洋”地区(79986:77730)，成为红木原木最大来源地。从2014年7月开始，我国从非洲地区进口红木总量首次超过“南洋”地区(110641.6:77925)，成为我国红木资源进口最大来源地。见图5-6。

图5：2014年红木原木进口来源地进口量变化 图6：2014年红木进口来源地进口量变化

　　从进口数量来看，2014年我国红木进口同比继续上升，但增幅有所放缓。这一方面说明国内红木需求依旧庞大，另一方面2014年红木进口增长很大程度上是受去年行情高涨的拉动。

　　受国内宏观经济环境的影响，红木行业发展持续收缩，红木资源进口从年中开始出现持续下滑。

　　从进口类型来看，受原产地国木材出口政策的影响，红木锯材进口有所增加，2014年进口锯材为22.69万立方米，占红木进口总量的12%，同比上升3%。

　　从进口价格来看，2014年中国红木进口综合价格指数(HIPI)显示，红木进口价格高开低走。上半年价格波动起伏较大，下半年受市场观望的影响，进口价格呈现低位过度，但整体价格区间高于往年。见图7。

图7：2014年中国红木进口综合价格指数(HIPI)

　　2. 国内红木原料交易市场

　　受进口价格波动与市场需求下滑的影响，2014年国内红木原材料交易市场同样呈现高开低走态势(见图8)，交易下滑明显。

图8：2014年国内红木原料交易

　　2014年国内红木原材料交易市场在2013年市场旺盛交易的带动下，年初市场交易价格继续走高，但受宏观经济下滑与红木市场需求减弱的影响，红木原材料价格一路走低。

　　红木产业是资源型产业，但随着红木市场的发展，红木市场俨然被“唯材论”所绑架。尤其是进入2013年，受CITES公约，以及有关国家木材出口政策变化的影响，红木原材料价格一路飙升。

　　交趾黄檀(俗称大红酸枝)作为高端红木品种，价格起伏较为明显。近三年的市场交易价格统计显示(见图9)，2012年至2013年初，交趾黄檀的国内市场交易价格一直处于相对稳定的运行状态，进入2013年7月，价格上涨明显，到2014年3-5月，更是达到顶峰。一方面是受资源储量变化的影响，另外一方面市场炒作推高木材价格竞相上涨。

图9：2012-2014年交趾黄檀国内交易价格变化图

　　大果紫檀(俗称缅甸花梨)在2013年以前走势较为平稳，但从2013年下半年开始出现起伏，在2014年价格波动最为剧烈(见图10)。价格的剧烈变动是市场的投机炒作与需求乏力共同作用的结果。

图10：2012-2014年大果紫檀国内交易价格变化图

　　2014年国内红木原材料交易市场受宏观经济收紧的影响，市场价格出现持续调整。尤其是对2013年以来价格冲高的理性回归。

　　房地产与高端消费市场的收缩，对红木制品市场影响较大，市场需求持续低迷。

　　随着市场低迷加深，前期进入行业新投资的大量撤离，也是导致市场波动剧烈的重要原因。

　　受利空因素的影响，红木家具生产状况也明显减低，木材需求继续下滑，原材料经营者大多以让利方式回笼资金。但市场观望情绪作用下，市场交易依旧难有改观，投机性资本带来的库存将继续对2015年红木市场产生一定的影响。

　　3.  行业生产概况

　　2014年我国有红木制品生产与销售企业近30000家，同比基本持平；年产值(以销售额计)达1622亿元人民币，同比增长8.18%。主要产业聚集地分布在10多个地区：北京及河北地区的“京作”、江苏常熟及周边地区的 “苏作”、上海的“海派”、浙江东阳的“东作”、福建仙游的“仙作”、广东江门及大涌地区的“广作”，以及近来年发展迅速的山东淄川为代表的“鲁作”、云南瑞丽为代表的“滇作”、广西凭祥、江西广丰等等。见图11。

图11：红木产业主要聚集地

　　随着近年来红木产业的急速发展，红木产业聚集地已扩大到海南、辽宁、安徽、四川、山西等多个省市。这些地区既有接近红木原料产地的便利，也有传统雕刻工艺的继承与发展。

　　2014年受原料价格上涨，红木行业三费(销售费用、管理费用与财务费用)增长明显，在企业销售收入中的比重有所增加，挤压了行业的利润空间，造成行业盈利能力下降。见图12。

图12：2010-2014年红木行业三项费用占比情况

　　受市场需求不足，与原材料价格积压资金的影响，2014年红木行业的销售毛利率为24.42%，利润率为18.60%，红木企业总资产贡献率再次走低，将至21.42%。见图13。

图13：2010-2014年红木行业利润率

　　4.  红木制品市场

　　全国红木制品市场景气指数(HPMI)显示(见图14)，2014年红木制品市场高开低走，呈现整体收缩形势。受红木原材料价格下滑的影响，各类红木制品价格均有不同程度的下降，市场主流的交趾黄檀制品下降幅度在10-20%之间，而大果紫檀制品的价格下滑幅度一度达到30%左右。

图14：全国红木制品市场景气指数走势图

　　受高端消费品市场萎缩与房地产市场走弱的影响，2014年红木制品市场有所收缩，量价交易走低。尤其进入5月之后，受需求不振的影响，市场行情一度走低较大，市场呈现下行压力。但进入10月份以后整体变化趋于稳定。尽管2014年红木制品市场有所下滑，但市场与行业运行均处于临界点之上，整个状况优于往年。

　　从红木制品进出口市场来看，2014年我国进口红木制品125403件，同比下滑21.13%，进口额达2479.93万美元，约合1.55亿元人民币，同比下降1.24%。进口均价增长25.21%。见图15。

图15： 2014年我国红木制品进口情况图

　　2014年，我国出口各类红木制品11291件，同比下滑8.82%，出口额达433.77万美元，约合0.27亿元人民币，同比下滑4.14%。出口均价同比增长5.23%。见图16。

图16： 2014年我国红木制品出口情况图

　　二  2015年一季度形势及全年行业发展展望

　　2015年一季度，我国累计进口红木23.96万立方米，同比减少59.33%，进口额达2.79亿美元，约合人民币17.32亿元，同比下降64.99%。其中，红木原木进口18.87万立方米，同比减少63.15%，进口金额达2.15亿美元，约合人民币13.36亿元，同比下降69.34%。红木锯材进口3.58万立方米，同比减少33.88%，进口金额达0.64亿美元，约合人民币3.96亿元，同比下降32.91%。见图17。

图17： 2015年一季度红木原料进口情况

　　受季节性因素影响，市场观望气氛比较浓厚，一季度全国红木进口大幅减少。

　　2015年一季度，中国红木进口综合价格指数(HIPI)探底回升，从一月份179.2回升至3月份的187.6(见图18)，主要受到红木原木进口价格企稳回升的影响。但3月份的回升属于规律性的季节上升，但上升幅度远远低于往年平均水平。后市4-5月HIPI的走势将对今年形势判断至关重要。

图18：中国红木进口综合价格指数(HIPI)变化图

　　2015年4月的全国红木制品市场景气指数(HPMI)显示，红木市场持续低迷，并于4月份滑至临界点以下(96.0，见图19)，反映市场与市场收缩严重。投资性需求的“退热”，导致市场常规需求不足，生产下行压力较大。针对整个制造业下行压力，预计近期国家将出台深化改革，振兴经济发展的一些政策，此外，房地产市场有回暖趋势，或将拉升未来几个月的红木制品市场的走向。

图19：全国红木制品市场景气指数(HPMI)走势图

　　2015年一季度，我国红木制品进口39059件，同比上升38.28%；进口额达328.3万美元，同比下滑17.55%；一季度红木制品出口1720件，同比减少8.9%，出口额达86.47万美元，同比下降9.16%。受季节影响，一季度，我国从越南和老挝进口的红木制品大幅减少。

　　三  行业发展需要解决的问题

　　1. 原材料市场问题

　　一方面，由于前期过度采伐，导致市场部分红木的大料好料难寻；另一方面，由于游资的撤离，导致红木市场价格波动明显，扰乱了红木行业的健康稳定发展。

　　因此，红木行业应要加大红木资源的有效利用，因材施用，减少资源浪费。同时，建立科学合理的交易机制，增加市场透明度，防止不良资产的炒作。

　　2. 阶段性产品供过于求问题

　　受前期大规模涌现的投资性需求的影响，导致市场红木原料及制品供求关系严重失衡，部分产能严重过剩。而同期，原料市场抢购推高原料价格。随着投资性需求的撤离，市场常规需求难以支撑市场供给，导致市场竞争加剧，质量下降，企业效益也随之下滑，进而不利于产业的持续发展。

　　目前，我国红木行业仍属传统初级制造业，技术装备水平低，能源资源消耗大、产品设计单一，产品整体质量有待提高。因此，调整产业结构与淘汰落后产能迫在眉睫。

　　3. 产品开发能力薄弱问题

　　目前市场上红木制品设计单一表现突出，近90%以上的红木制品属于仿古类产品，创新意识薄弱。另一方面，产品设计简单抄袭严重，使得大企业无意增加设计投入，而小企业又无力承担设计成本。红木产品设计问题已经影响到市场的进一步拓展。

　　因此，加大对产品设计的投入，增加对设计人才的培养已变得尤为重要；行业企业应提高申报设计专利意识，利用法律手段保护自己的原创作品。

　　4. 市场秩序较为混乱

　　红木制品市场鱼龙混杂、制假售假问题突出，从某种程度上抑制了消费者的需求。因此，加大市场监管，通过市场准入、信用建设的手段规范市场秩序；辅以检测与监督机构的技术支持，保障市场的正常运行，维护红木市场参与者的利益。

　　5. 行业标准建设不完善问题

　　目前，我国红木行业仅有六个标准(包括已颁布与制定中)，《红木》国标(GB/T 18107)、《红木家具通用技术条件》(GB28010)、《红木商用名称》(SB/T 10758)、《红木制品等级》(SB/T 10759)与《红木家具零售经营企业服务规范》上海地方标准，以及由中国红木委制定待发布的《红木类商品销售及售后服务管理规范》标准。

　　红木行业的发展与成熟需要一个健全的标准体系支撑。标准范围应涉及原料、生产、进口、检测、市场、售后服务等多个方面。红木行业成长需要标准体系的建设与完善。

　　6. 企业效益下滑明显

　　2013年市场的繁荣，吸引大量投资者的进入，加剧了红木市场的竞争。同时，生产部门的原料与人工支出大幅上扬，销售部门的租金与运输成本增加，行业招工与融资难度加大，在这些因素的综合影响下，企业的运行成本迅速提高，效益明显下滑，企业面临生产经营困难。

　　随着互联网技术的发展，红木行业应应时而为，创新转型，拓宽发展前景，降低运行成本，提高商品价值链。从而在新常态的经济背景下，持续健康稳步发展。(毛传伟)