2013年三季度中国红木进口形势分析报告

　　中国红木委 车畅 毛传伟

　　国家统计局公布数据显示，三季度我国国民经济运行总体平稳，稳中向好。国内生产总值386,762亿元，同比增长7.7%。其中，城镇居民人均总收入22,068元。其中，城镇居民人均可支配收入20,169元，同比名义增长9.5%；全国商品房销售额54,028亿元，同比增长33.9%。

　　2013年三季度(7-9月)我国累计进口木材达2151.12万立方米(原木材积计)，同比增长27.56%，合计金额达人民币269.97亿元。2013年前三季度(1-9月)我国累计进口木材达5808.98万立方米，同比增长15.8%，总金额达726.22亿元人民币。

　　2013年三季度我国红木的进口量和进口额较去年同期都发生不同程度的增长。具体分析如下：

　　第一部分：第三季度(7-9月)我国红木进口情况

　　一、 珍贵阔叶木材进口情况

　　国家海关木材进口数据显示，2013年第三季度我国累计进口珍贵阔叶木材(指单价在400美元以上/立方米，下同)242.78万立方米(以原木材积计，下同)，同比增长118.66%；总金额达66.77亿元人民币(以1美元兑换6.20人民币的汇率计算，下同)，同比增长103.6%，见图I。

图I：2013年1-9月中国珍贵阔叶木材进口增量变化表

　　中国红木委分析认为：

　　1. 今年6月，因美国加大对我国的硬木出口，使得我国在该月进口珍贵阔叶木材进口量出现猛增；从今年六月开始，美国出口我国的硬木量达我国进口珍贵阔叶木材总量的20%左右。

　　2. 进口珍贵阔叶木材总量与总金额波动上扬，表明我国对高档珍贵阔叶木材的需求持续增长。

　　3. 受到CITES公约对7种红木树种的管制从6月正式生效的影响， 7月份中国珍贵阔叶木材的进口出现短期下挫，市场供给不足，部分红木价格快速上升。

　　4. 今年中旬以来，我国海关执行的打击非法进口红木贸易行动从某种程度上抑制了一些红木需求，导致进口增长放缓。

　　(一) 其中，进口珍贵阔叶原木的情况

　　2013年第三季度，我国珍贵阔叶原木累计进口34.55万立方米，同比下降1.31%；总金额达人民币23.5亿元，同比增长59.65%，原木进口单价较2012年同期上涨了61.74%。

　　中国红木委分析认为：

　　1. 今年第三季度珍贵阔叶木材原木进口略有下滑的原因是，受到CITES公约的影响，东南亚木材出口国加大了对本国出口原木的限制；同时，我国海关在今年三季度执行的打击非法木材贸易行动，对木材进口产生一定影响。但国内巨大需求促使我国珍贵阔叶木材进口在该季度依旧强劲。

　　2. 珍贵阔叶木材原木进口单价较大幅度上涨，一方面是市场供求矛盾带来价格上涨；另一方面，国际运输成本的大幅上涨也是导致价格上涨的原因之一。

　　(二) 其中，进口珍贵阔叶锯材的情况

　　2013年第三季度，我国累计进口珍贵阔叶木材锯材146.64万立方米，同比增长158.4%；进口总额达人民币43.26亿元，同比增长139.4%，持续大幅上升；进口单价较去年同期下降了7.32%。2013年第三季度，我国珍贵阔叶锯材的进口量继续超过其原木的进口量。

　　中国红木委分析认为：

　　1. 进入2013年，我国珍贵木材市场整体趋好，尤其红木行业呈现积极发展势头。市场的巨大需求拉动下游厂商对原料的需求，甚至一度出现揽货现象。

　　2. 进口珍贵阔叶锯材数量的大幅攀升，主要受到美国对我国硬木出口的大幅增长。去除从美国进口部分，第三季度我国珍贵阔叶锯材的进口较去年同期基本持平，略有增长。

　　3. 由于原木进口成本上升，国内一些企业加大在东南亚等地木材出口国半成品加工工厂等的投入，增加对木材半成品的进口。

　　4. 需要注意的是，越来越多的珍贵阔叶木材出口国在今年宣布了其原木出口限制政策，而鼓励对原木进行加工再出口。这将对未来我国木材进口产生重大影响。

　　(三) 珍贵木材来源地分析

　　从珍贵阔叶木材进口来源地看，传统“南洋地区”(包括东南亚、南亚、大洋洲部分国家)依旧是我国珍贵阔叶木材的主要来源地，约占进口总额的68%(同比上涨10%)；非洲地区占我国红木进口的26%(同比下降10%)；中南美洲地区占6%(较去年同期持平)。见图II。

图II: 2013年第三季度中国珍贵阔叶木材进口源地比重图

　　中国红木委综合各方面信息概括如下：

　　1. 受地理位置、历史渊源、树种需求等因素的影响，传统“南洋地区”一直是我国珍贵阔叶木材进口的最重要来源地，该地区在锯材进口方面表现尤为突出。需要提请企业注意的是，本地区的老挝、缅甸、越南等国家相继宣布或计划在未来一两年禁止其原木出口，这将会进一步推高珍贵阔叶木材的进口价格。

　　2. 受到东南亚木材市场价格的冲击，作为主要珍贵阔叶木材产区的非洲，在今年上半年一直表现平淡。但从三季度开始，受到市场巨大需求的推动，市场逐渐回暖，交易量稳中有升，价格小幅上扬。

　　3. 受地理因素的影响，一直以来国内对南美木材市场的认识稍显薄弱，但中南美洲的珍贵阔叶木材储量较大；在全球珍贵阔叶木材存量趋紧的情况下，南美木材市场将会成为下一个热点地区。 

　　二、 第三季度海关红木类进口数据分析

　　我国海关木材类进口数据显示，2013年第三季度我国累计进口红木达30.15万立方米，同比增长34.29%；其中红木原木进口26.22万立方米，同比增长35.16%；锯材进口2.77万立方米，同比增长28.72%。红木进口总金额达21.93亿元人民币，同比增长60.59%。在进口单价上，红木原木进口单价较2012年同期上涨了23.5%，锯材单价与去年同期相比基本持平。

　　第三季度红木原木进口量价齐涨则是市场供需规律作用的结果。而今年6月生效的CITES公约中新树种的管制，无疑是促进红木进口价格上扬的又一重要因素。

　　本季度进口红木锯材表现比较平稳，一方面锯材市场受出口国原木出口政策和采伐季节性影响相对较小；另一方面，锯材进口价格受到东南亚与木材两个木材市场价格互相均衡的影响，波动较小。

　　第二部分：前三季度(1-9月)我国红木进口情况

　　一、珍贵阔叶木材进口情况

　　国家海关木材进口数据显示，2013年前三季度我国累计进口珍贵阔叶木787万立方米，同比增长83.51%；总金额达201.56亿元人民币，同比增长68.68%。

　　其中，前三季度珍贵阔叶木材原木进口214.76万立方米，同比增长了近30%；总金额达86.68亿元人民币，同比增长36.64%。

　　珍贵阔叶木材锯材累计进口406万立方米，同比增长116.35%，锯材进口量是原木进口量近两倍。总金额达115.28亿元人民币，同比增长104.6%。具体见表III。         

表III：2013年1-9月中国珍贵阔叶木材进口情况表

　　二、前三季度海关红木类进口

　　海关数据显示，2013年前三季度我国累计进口红木达87.76万立方米，同比增长33.74%；其中红木原木进口79.35万立方米，同比增长38.05%；锯材进口5.92万立方米，同比增长3.34%。红木进口总金额达61亿元人民币，同比增长38.12%。

　　在进口单价上，红木原木进口单价较2012年同期上涨了3.55%，锯材单价与去年同期上涨了1.38%。具体见图IV。

图IV:2013年1-9月中国红木进口情况

　　第三部分：结束语

　　从2013年三季度我国红木进口形势分析中可以看出，2013年前三季度我国红木市场处于回暖趋好态势，尤其第三季度表现的尤为突出。

　　在市场巨大需求的作用下，红木进口数量与价格都处于节节攀升状态；尤其受到CITES公约(《濒危野生动植物种国际贸易公约》)的影响，部分红木(交趾黄檀、大果紫檀)价格更是翻倍增长，进而也刺激了市场需求。但三大主要珍贵阔叶木材市场反应不尽相同，东南亚木材市场尤为火爆；非洲木材市场则稍显冷淡，但进入第三季度后，渐现回暖迹象，市场交易量与交易价格都有小幅上扬；中南美洲木材市场在我国红木进口占有份额不足，随着市场对其认识的加深，该地区木材有可能成为下一个市场热点。

　　从分析报告可以看出，我国进口珍贵阔叶木材锯材数量超过其原木数量已趋于常态化，尤其在东南亚与非洲多个国家相继宣布限制其原木出口以后，这一变化将表现的更为突出。

　　综合国际木材市场与国内木材市场可以看出，红木行业对资源的依赖性愈加严重，合理用材，减少资源浪费已成为当务之急。中国红木委认为，当前我国红木行业应积极做好结构调整与行业规划，通过创新带动行业发展，结合其他成熟行业，优势互补，合作共赢。其次，行业自律尤为重要，以“诚信”和“文化”为旗帜，培育红木终端市场，扩大行业企业在社会上的影响。第三，行业要探索红木进口新模式，开拓新兴市场，改变红木资源进口的被动局面。对红木进口形势保持高度关注，以应对国际市场变动。

　　三季度进口珍贵阔叶木材的量价齐涨将会带动红木制品市场的又一轮价格变动，行业企业应予以足够关注。